Nous mettons l’accent sur les conseils personnalisés pour que le chef d’entreprise puisse se créer un patrimoine et l’optimiser. Dans un contexte très mouvant et surtout incertain en matière de retraite, il est en effet indispensable de vous aider à mener une réflexion pour vous constituer un patrimoine retraite.
Ces différents conseils individualisés peuvent porter sur :
S’assurer des revenus de remplacement suite à maladie, incapacité de travail, invalidité notamment. Il est en effet important de faire le point sur les revenus en cas d’aléas de la vie, afin de faire face aux échéances financières personnelles (prêts immobiliers, voiture…).
Pinel, monuments historiques…
Conseil en investissements meublés professionnels et non professionnels.
Construction de son immeuble d’exploitation.